Unter der Erde

Arcee und Bulkhead untersuchen eine alte Energonmine der Decepticons, aus der immer noch ein schwaches Energonsignal kommt.

Rache

Starscream und Airachnid werden von Megatron zum Wrack der Harbinger geschickt, einem Decepticon-Transportschiff, das vor langer Zeit auf der Erde notlanden musste. Auf diesem Schiff vermuten sie den Prototyp einer Waffe, die sie unbedingt haben wollen.

Bulkhead, das Superhir

Die Autobots haben einen cybertronischen Datenzylinder entdeckt. Er enthält Wissen aus dem goldenen Zeitalter Cybertrons, als Autobots und Decepticons noch nicht verfeindet waren. Aber auch die Decepticons haben den Zylinder entdeckt. Es kommt zum Kampf!