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Das Raumschiff Odyssee ist in die Tiefen des Alls aufgebrochen. Dort stößt die Crew des Schiffs auf ein Volk, das sich die Dematheaner nennt. Zunächst stellt sich der Erstkontakt als ausgesprochen freundlich und aufgeschlossen dar. Doch schon bald kommt es zu einem Konflikt und ein Mannschaftsmitglied der Menschen wird von den Fremden festgesetzt. Schnell wird Captain O'Neill mit Forderungen nach einer gewaltsamen Befreiung konfrontiert und die menschliche Besatzung läuft Gefahr, die fatale Geschichte der Menschheit auch im All fortzusetzen. Hin- und hergerissen zwischen Diplomatie oder Angriff versucht der Schiffsführer, die Wogen auf beiden Seiten zu glätten und eine Entscheidung zu treffen. Kann der Erstkontakt der Menschheit überhaupt noch ein friedliches Ende nehmen?