Der Zirkus ist in der Stadt! Das lassen sich Peter und Anna natürlich nicht entgehen. Bald schon gehört das nette Geschwisterpaar praktisch zur Zirkusfamilie. Es gibt so viel dort zu entdecken. Beppo, den lustigen Clown und auch Gino, den Zirkusjungen, der ihnen erzählt, wie die Zirkuskinder leben. Ganz aufgeregt sind sie, als Zirkusdirektor Brinelli Peter und Anna um einen Gefallen bittet...